蔡瑁领兵归城,中途遇到赵云,赵云找不到刘备,就带兵回到新野,刘备越过檀溪后遇到一个牧童,牧童把他带到“水镜先生”家司马徽发现刘备是逃到这里的,就指出刘备身边没有善于用兵的人才。刘备就像司马徽请教天下的奇才都有哪些,司马徽不告诉他,让他在此先住一宿。到了晚上,徐庶(单福)来拜访司马徽,说刘表善善恶恶徒有虚名,就离开了他,来到了这里。司马徽告诉他说英雄豪杰只在他眼前,只是他没发现罢了。第二天,刘备向水镜先生请教昨夜到访之人,水镜先生告诉他那人已经另投明主去了。这是赵云找到了这里,就护送刘备回到新野,回到新野,刘备给刘表写了一封信,说明了蔡瑁陷害他的过程。刘表很生气,想杀了蔡瑁,蔡夫人劝止了,就让刘琦和孙乾去新野给刘备请罪。在席间,刘琦说继母蔡夫人想陷害他,刘备告诉他说只要小心行孝就没事。在城中,刘备遇到了一个名叫单福的人,就拜他为军师。单福怀疑刘备是假仁义,就暗中试探他,结果发现刘备是真仁德之人,就每日帮他调练兵马。曹操自从回了许昌之后,就有了收荆州之心。就让曹仁,李典领兵3万察看虚实。曹仁手下降将吕翔,吕旷带兵5千,攻打新野,结果被杀败,大败而回。曹仁很生气,起点本部2万5千兵马,杀奔新野。