●第六十回
公孙胜芒砀山降魔
晁天王曾头市中箭
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。
晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
●第六十一回
吴用智赚卢俊义
张顺夜闹金沙渡
吴用和李逵同往北京说卢俊义上山。吴用给卢俊义算卦，百日之内，尸首异处。说去东南千里之外可避此难，并留四句歌给卢。
卢俊义家留燕青，身带李固要去山东太安州避难烧香观景，中途经过梁山泊，被众好汉轮番相斗，逃至李俊船上，被三阮，张顺等翻船落水。
●第六十二回
放冷箭燕青救主
劫法场石秀跳楼
卢俊义被张顺擒拿，宋江带头领动着鼓乐迎接，要卢俊义上山坐第一把交椅，卢不肯。众头领轮留请客，卢俊义住了两个多月。
李固与卢俊义娘子结婚，并到官司告发。卢俊义回城，被李固设伏绑送梁中书前。屈打成招，下入死牢。燕青讨饭给主人吃。柴进和戴宗买通两院节级蔡福，卢俊义被脊杖二十，刺配三千里外沙门岛，李固收买防送公人董超、薛霸，杀害卢俊义，卢俊义被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江；石秀奉宋江之命到北京打听卢员外消息适逢斩首卢员外，石秀从酒楼上跳将下去，吓跑蔡福、蔡庆，抢走卢俊义。
●第六十三回
宋江兵打北京城
关胜议取梁山泊
卢俊义、石秀被擒，下于死牢，梁山泊好汉散发没头帖数十张，梁中书不敢杀害卢员外及石秀，派索超于城二十五里外飞虎峪下寨，等待梁山泊来人与之厮杀。
梁山泊人马，大战索超，大名府危急。蔡京大惊，关胜献围魏救赵之计，主张攻打梁山泊。
●第六十四回
呼延灼月夜赚关胜
宋公明雪天擒索超
吴用识破关胜围魏救赵之计，逐步退兵。花荣、林冲埋伏飞虎峪两边，打退追兵。宋江兵回梁山。
张横劫关胜之寨被俘。三阮、张顺救张横，阮小七中伏被俘。
呼延灼诈降，关胜不疑，夜晚偷营，关胜被擒。忠义堂上，宋江重待关胜，关胜先欲就死，后为义气所感入伙，成了攻打北京的前部前锋。一交战便打败索超，吴用又故意输于索超一战，使他欢喜入城。吴用雪天掘下陷坑，引超超追来，被伏兵擒拿。
●第六十五回
托塔天王梦中显圣
浪里白条水上报冤
梁中书坚守不出，宋江礼待索超，索超归顺梁山。宋江染病，张顺要到建康府请安道全来医治，在扬子江船上被张旺投入水中，盗去盘缠。张顺咬断绳索，在王定六帮助下到建康府，杀了烟花**，逼安道全上山。又在扬子江船中把张旺扔下去，说服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，医好宋江疾病。吴用要在春秋时节打下北京，救取卢俊义并石秀。
●第六十六回
时迁火烧翠云楼
吴用智取大名府
吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。
北京城元宵放灯。梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。时迁在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去。后从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固，贾氏。
●第六十七回
宋江赏马步三军
关胜降水火二将
宋江要让卢员外坐前位，卢不允，武松、李逵亦不乐，吴用说：“尔后有功却再让位。”宋江方允，并犒赏三军。
谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐单廷王+圭魏定国剿捕梁山好汉。
关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷王+圭（圣水将军）、魏定国（神火将军）。
关胜用大刀使单廷王+圭落马，单愿降。魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷王+圭、关胜说魏定国降了梁山泊。
●第六十八回
宋公明夜打曾头市
卢俊义活捉史文恭
曾头市郁保四拦梁山好马二百余匹，宋江要与之战，想叫卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位，吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。
宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。
吴用施计，大败曾家军，活捉史文恭。忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。
●第六十九回
东平府误陷九纹龙
宋公明义释双枪将
宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识**李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。
●第七十回
没羽箭飞石打英雄
宋公明弃粮擒壮士
卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。
吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。
张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。
●第七十一回
忠义堂石碣受天文
梁山泊英雄排座次
忠义堂上做醮七日，每日三朝，恳求上苍，拜求报应。石碣天书，替天行道，忠义双全；一百0八人排座次，对天盟誓。
宋江在菊花会上酒醉赋词，盼望招安。
武松、李逵大闹菊花会，反对招安，宋江欲斩李逵，众人劝阻，监之，宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安。
宋东要私去东京观灯。
●第七十二回
柴进簪花入禁苑
李逵元宵闹东京
宋江、柴进扮做闲凉官，同戴宗、李逵、燕青来到李师师家，给钱，与之饮酒，李逵不满而骂。宋江欲让李师师启奏皇上，李师师不懂；适逢此时皇上来了，宋江等三人商议要就此告一道招安赦书，未商量妥，李逵用交椅打倒杨太尉，用火烧李师师家。宋江等先自出城，吴用派人接了。李逵、燕青还在城内。
●第七十三回
黑旋风乔捉鬼
梁山泊双献头
李逵替狄太公捉鬼，杀了狄太公女儿和奸夫王小二。刘太公说他十八岁的女儿被宋江抢去了，李逵到忠义堂扯了杏黄旗，与宋江以头相赌。经对证后不是宋江，李逵负荆请罪，去牛头山杀了强贼，救了刘女，回山。
●第七十四回
燕青智扑擎天柱
李逵寿张乔坐衙
燕青往太安州和擎天柱任原相扑，使鹁鸽旋，把任原撺下献台。住原徒弟起哄，李逵动怒相打，卢俊义等接燕青回山，不见李逵，派人去寻。
李逵到寿张县县衙，装做县官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。又去学堂吓跑教师，吓哭学生。被穆弘拖回。
天子听了御史大夫崔靖的启奏，差陈宗善太尉去梁山泊招安，以拒辽兵。
●第七十五回
活阎罗倒船偷御酒
黑旋风扯诏骂饮差
陈宗善领着东京蔡京派来的张干办，高俅派来的李虞候，带十瓶御酒，来到济州，太守张叔夜力主办成招安一事。
梁山泊内，宋江力主招安，以为此方算得“正果。”吴用等对招安持怀疑态度。阮小七用十瓶村醪水白酒掉掉了御酒送上金沙滩去。肖让读诏。诏中要宋江领人去东京免罪。李逵从梁上跳下来，扯碎诏书，揪打陈太尉，被宋江，卢俊义抱住。宋江打开御酒，尽是村醪白酒，众人骇然。宋江、卢俊义送走太尉，吴用主张先打后商量。皇帝派东厅枢密使童贯为大元帅，前往征剿梁山泊。
●第七十六回
吴加亮布四头五方旗
宋公明排九宫八卦阵
高、杨二太尉送童贯出征。来到济洲，太守张叔夜劝其用计，不可轻敌，被童贯大骂一顿。
一赢童贯。
●第七十七回
梁山泊十面埋伏
宋公明两赢童贯
二赢童贯。宋江不教伤害童贯，又放了[]美，让回去报告，以求招安。
●第七十八回
十节度议取梁山泊
宋公明一败高太尉
宋江派戴宗，刘唐去东京打探消息。
高俅向皇上隐瞒宋江希望招安一事，亲领十节度，水陆征剿。吴用使董平、张清在凤尾坡拦路打了王文得。第一次交战，林冲与王焕不分胜负，呼延灼打死节度使荆忠，项元镇箭射董平。水路刘梦龙逃走，党世雄被捉。
这十节度使，旧日都是绿林丛中出身，后来受了招安。
●第七十九回
刘唐放火烧战船
宋江两败高太尉
张清捉了韩存保。宋江礼待党世雄、韩存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斩，众人劝阻。再战，高俅败回济州。
梁山泊里，宋江招安心切，吴用施用计策，设下伏兵。
●第八十回
张顺凿漏海鳅船
宋江三败高太尉
高俅移改诏书，吴用识破诡计，众头领大战一场而归。
高俅听从叶春之计，造海鳅船。张顺等凿漏海鳅船，高俅落水，宋江对高俅以礼相待，尽述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅与燕青相扑，高俅出丑。萧让、乐和承高俅进京见天子，以求招安，高俅留闻焕章于梁山为信。
●第八十一回
燕青月夜遇道君
戴宗定计出乐和
吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行*馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。
●第八十二回
梁山泊分金大买市
宋公明全伙受招安
天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写“顺天”、“护国”等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。宿太尉大骂奸臣，启奏天子。
●第八十三回
宋公明奉诏破大辽
陈桥驿滴泪斩小卒
宿元景要宋江等去破辽，功成封官，天子大喜，大骂童贯等。宋东、吴用回山寨，焚化晁盖灵牌，遣送各老小还乡。天子赐宋江诸军一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官员从中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。军校发现，杀死厢官，宋江滴泪斩杀军校。在密云县与番兵交战，连胜两阵。吴用用计，水陆并用，打破檀州。
●第八十四回
宋公明兵打蓟州城
卢俊义大战玉田县
宋江得檀州后，攻打蓟州，先使石秀，时迁于城内放火，宋江在外加紧攻城，番将弃城而逃，宋江进驻蓟州。
●第八十五回
宋公明夜渡益津关
吴学究智取文安县
辽国郎主派欧阳侍郎来蓟州招安，吴用有背宋归辽之心，宋江以忠义为重，不愿背负朝廷，宁愿青史留名，吴用只好同意。
辽国使者欧阳侍郎又来招安，宋江佯为同意，里应外合，打开霸州，卢俊义回守蓟州。
●第八十六回
宋公明大战独鹿山
卢俊义兵陷青石峪
宋江、卢俊义不听吴用、朱武之言，深入幽州，卢俊义被困青石峪。宋江领兵打进青石峪，解救了卢俊义，杀了辽统帅贺统军，得幽州。
●第八十七回
宋公明大战幽州
呼延灼力擒番将
宋江听吴用计，于幽州城外摆成九宫八卦阵，兀颜小将要破八卦阵，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀颜统军率琼、寇二将出战，琼将军被花荣射中，被史进打死。寇将军被孙立打死。
●第八十八回
颜统军阵列混天象
宋公明梦授玄女法
兀颜统军摆太乙混天象阵，宋江兵败。二次交锋，李逵被捉。吴用施计，用兀颜小将军对换李逵。吴用要守等番军杀来再战，宋江听呼延灼之言，领兵杀去大败而回。
御前八十万禁军枪棒教头王文斌给宋江军兵送“御赐衣袄”，愿破辽兵混天阵势，不想被辽将砍死马下。
九天玄女授以相生相克之理，教以破辽军的阵法。
●第八十九回
宋公明破阵成功
宿太尉颁恩降诏
宋江破混天象阵，打死兀颜统军。兵至燕京，辽主投降。辽国丞相褚坚贿赂四大奸臣，启奏天子，让宋江罢兵，存辽国以做屏障。
宋江回京。所取檀州、蓟州、霸州、幽州依旧归还。
●第九十回
五台山宋江参禅
双林镇燕青遇故
宋江等于文德殿前朝见天子，天子欲封，蔡京、童贯故意拖延。戴宗、石秀出陈桥驿闲玩在酒店吃酒时，听一公人说河北田虎作乱。
●第九十一回
宋公明兵渡黄河
卢俊义赚城黑夜
宋江奏过天子，要求征剿田虑。天子宣入之朝，封宋江为平北正先锋。宋江率兵来卫州屯扎。卢俊义夺得陵川，杀死董澄、沈骥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃军，至高平城内，与卢俊义里应外合，破了高平。宋江从吴用之计，攻打盖州。
●第九十二回
振军威小李广神箭
打盖郡智多星密筹
宋江统领五路军马，攻打盖州不下，向降将耿恭了解城中情况，杀退了晋宁来的援兵。派石秀、时迁偷偷入城，扮做北军，放火烧了草料场和神祠。解珍、解宝趁机入城，里应外合夺了盖州，守将钮文忠带兵逃走。
●第九十三回
李逵梦闹天池
宋江兵分两路
宋江于宣和五年元旦在盖州与众兄弟饮酒赏雪。李逵于睡梦中到天池岭山林打抱不平，老夫妇要把女儿许与他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿将军，杀了蔡京、童贯、杨戬，高俅四个贼子。又遇老母，背往宋江城中。李逵与众兄弟俱述梦中之事，众兄弟齐称快当。
●第九十四回
关胜义降三将
李逵莽陷众人
宋江东路，卢俊义西路，宋江执杯对卢俊义说：“生擒田虎，报效朝廷，同享富贵。”宋江经过李逵梦中所见的天池岭，来到壶关。两次交锋取胜。唐斌与宋江献城投降，事成，壶关破。
宋江兵攻昭德。田虎手下乔道清做起妖法，李逵、新降将唐斌插翅难飞。
●第九十五回
宋公明忠感后土
乔道清术败宋兵
唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不听吴用劝告，往救李逵，被乔道清打得大败。前临大江，后有追兵，欲要自刎，却被土神所变的奇异之人所救。
攀瑞两使法术，斗不守乔道清，圣水将军单廷王+圭，神火将军魏定国均被乔道清打败。
●第九十六回
幻魔君术窘五龙山
入云龙兵围百谷岭
公孙胜斗败乔道清，宋江等为防其入城固守，追至五龙山，与之相斗大败乔道清，乔道清欲进昭德之城而不得，逃至百谷岭神农庙中。
●第九十七回
陈[]谏官升安抚
琼英处女做先锋
城中将士放出被俘宋将，向宋江投降。
卢俊义攻克晋宁城，义释孙安。孙辽与乔道清同乡，往百谷岭神农庙，说了罗真人“遇德魔降”的法语，说了公孙胜要点化他归正道的用心，乔道清愿意投降，并拜公孙胜为师。
戴宗往东京报捷，宿太尉奏过天子，陈[]亲临河北监战。
田虎处，邬梨国舅愿往出征，并荐小女琼英为前部先锋，田虎封为郡主。
●第九十八回
张清缘配琼英
吴用计鸩邬梨
琼英本非邬梨女，其母因不愿给田虎作压寨夫人而跳下高冈撞死。琼英早欲为母报仇。
邬梨被孙安手中军士冷箭身中脖项。这一阵丢失鲁智深。叶清以求医为名，来宋江寨中说明琼英身世，吴用将计就计，派张清、安道全、叶清同往北军，给邬梨看病，取得信任，以做内应。张清假名全羽，与琼英结婚，鸩死邬梨。
●第九十九回
花和尚解脱缘缠井
混江龙水灌太原城
在汾阳城东郭，戴宗正追的马灵，被鲁智深打翻，鲁智深先前自襄垣城外跌入缘缠井，后被一道人指与路径，方得出井。三人来到汾阳，马灵投降，卢俊义计议征进。
田虎离威胜城望邬国舅处来。李俊趁连日大雨引智伯渠及晋水，灌浸太原城。
●第一百回
张清琼英双建功
陈[]宋江同奏捷
叶清、张清、琼英于襄垣城外计捉田虎。
琼英假作保护田虎进威胜城，又遇张清助战，卢俊义领兵来到，踏平威胜城。宋江进驻。
●第一百一回
谋坟地阴险产逆
蹈春阳妖艳生奸
宋江接圣旨离威胜向淮西征王庆。田虎被凌迟碎剐，琼英祭奠父母已毕，往宛州来助宋江。
王庆父亲为了一块坟地逼得人家倾家荡产，弃地而走，于是生王庆。王庆作为副排军，是个好色之徒，与童贯养女，蔡京孙媳妇勾搭。
●第一百二回
王庆因奸吃官司
龚瑞被打师军犯
童贯兄弟借故把王庆刺配陕州。王庆在北邙山东一市镇使棒赢了庞元。
龚端拜王庆为师，学使枪棒，欲了被黄达所打之仇。
●第一百三回
张和营因妾弟丧身
范节级为表兄医脸
王庆助龚瑞、龚正两弟兄打了黄达，张管营为了妾弟庞元被王庆所打报复王庆。王庆初更杀了张管营并庞元，逃出陕州，被母姨表兄范金领往房州，藏于城外定山堡以东范金所买农田种地躲避。百余日后，范金用安道全的办法治好了脸上金印，官司之事也慢了。
●第一百四回
段家庄重招新女婿
房山寨双并旧强人
王庆与段三娘相扑，后结婚。打黄达事发经李助介绍，到房山寨找寨主廖立入伙。廖立怕丢了寨主，拒绝了。王庆杀死廖立，占了房山寨。
●第一百五回
宋公明避暑冶军兵
乔道清回风烧贼寇
王庆与房州叛军一处，占了房州，又得南丰府。从李助计，得荆南城池。李助为军师，王庆为楚王。又得宋八座军州，僭号改元。宋江遵君命前来，打败王庆军。
●第一百六回
书生谈笑却强敌
水军汩没破坚城
萧让给陈安抚出主意，使空城计却敌。
●第一百七回
宋江大胜纪山军
朱武打破六花阵
宋江战胜纪山军，卢俊义攻打西京。
●第一百八回
乔道清兴雾取城
小旋风藏炮击贼
肖嘉穗在荆南城反叛，杀掉守将梁永，迎吴用入城，城破之后，宋江感谢，肖嘉穗不辞而别。
●第一百九回
王庆渡口被捉
宋江剿寇成功
内容如题
●第一百十回
燕青秋林渡射雁
宋江东京城献俘
燕青秋林渡射雁，宋江赞扬雁为仁义智信五德俱备之禽，不该射之，并因此而郁郁不乐，深有所感。
公孙胜相辞，回见罗真人。宋江朝主回来不乐。黑旋风要上梁山，被宋江唾骂。皇上不准入城，众人皆有反意。水军头领与吴用商议欲反，宋江不允，表示自己的忠心。
琼英夫被杀后，其子张节和吴[]大败金兀术。
方腊出身樵夫，起事后占据八州二十五县。
●第一百十一回
张顺夜伏金山寺
宋江智取润州城
吴用计破润州，宋万等三人阵亡。
●第一百十二回
卢俊义分兵宣州道
宋公明大战毗陵郡
常州守将金节和宋江联系，献了城。
●第一百十三回
混江龙太湖小结义
宋公明苏州大会垓
俊于榆柳庄结义四个好汉，计取苏州。武松斩了三大王方貌。
●第一百十四回
宁海军宋江吊丧
涌金门张顺归神
军折将徐宁、郝思文。张顺于杭州涌金门身丧。
●第一百十五回
张顺魂捉方天定
宋江智取宁海军
江与戴宗在西陵桥祭奠张顺，方天定派将来捉。宋兵屡战皆败，后扮做艄公进得城去，里应外合，方才得胜。张顺借张横驱壳杀了方天定，杭州破。
●第一百十六回
卢俊义分兵歙州道
宋公明大战乌龙岭
柴进入清溪帝都，招为驸马，解珍解宝身死乌龙岭。
●第一百十七回
睦州城箭射邓元觉
乌龙岭神助宋公明
一老人指给宋江去乌龙岭小路，宋江得睦州。童贯亲领兵将赏军。
●第一百十八回
卢俊义大战昱岭关
宋公明智取清溪洞
关胜与童贯，里应外合，占了乌龙岭。李俊、二阮、二童假意投降献粮取得方腊信任，里应外合，攻占了清溪县，方腊逃至邦源洞。
●第一百十九回
鲁智深浙江坐化
宋公明衣锦还乡
柯引（柴进）驸马佯赢宋兵，二次交锋，反戈一击，南兵大败，方腊逃走。阮小七穿腊衣冠，童贯部将指骂他要学方腊，和阮小七大闹一场。
方腊于楹林中被鲁智深所捉。鲁智深闻潮汛，于六和寺坐化；武松善终。
●第一百二十回
宋公明神聚蓼儿洼
徽宗帝梦游梁山泊
四奸臣用水银杀害卢俊义于庐州。宋江喝了放有毒药的御酒死于楚州。死前还药死润州李逵，怕其造反，坏了清名。
●第六十回
张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
●第六十一回
赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。 孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。 孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。 操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。 操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
●第六十二回
取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。 玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。 魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。 备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。 庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。 玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公"北拒曹操，东和孙权"。 张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。 刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。 孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。 马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。 杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。 孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。 张飞与马超连战不分胜负。 孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。 刘璋出降。备自领益州牧。 玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。 孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。 云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。 云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。 操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。 操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。 操计收庞德又得东川。 西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。 甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。 二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。 崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。 操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。 耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。 曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。 张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。 孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
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