（1）情感维系，最重要的吧，把客户变成朋友才能长久稳定。逢年过节，一份小问候、小礼品都是心意，钱不多客户都会记在心里，方便的约一约吃吃饭啥的都好
（2）投资专业，打铁还需自身硬，自己多研究财经资讯、投资机会、风险规避，给客户一些投资帮助很有必要
（3）社群管理维护，当客户规模达到一定数量，就要做好分层维护，潜在目标、忠实客户、潜力客户自己心里有数，有个划分，针对性服务
（4）巧妙利用公司资源为客户争取利益
