1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练； 2、通过个人理财规划师考试； 3、至少有1年的理财相关工作经验； 4、严格遵守从业操守； 5、持续不断的学习； 6、能够为客户提供优质服务； 7、在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。
具有丰富的金融、投资、经济、法律知识具有良好的人品及职业操守
