国家理财规划师共分三级：国家职业资格三级，助理理财规划师国家职业资格二级，理财规划师国家职业资格一级，高级理财规划师如今，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。2003年一月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制 度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.
